華為服務器液冷專家交流紀要

1、華為和液冷供應商的合作模式

Q：華為和液冷合作夥伴是如何分工的？

A：華為做得好的方麵是研究基礎應用和基礎原材料以及（jí）散（sàn）熱的技術的（de）可靠性關鍵性問題，但不做係統解決方案，但華（huá）為要求集（jí）成商把關鍵的原材料液冷，冷媒等按照華（huá）為研（yán）究的方案實行，這其中關鍵的參數，關鍵技術由華為（wéi）來研究，確定後由集成商提供。

但像英維克做了很多（duō）年液冷相關的東西，接頭，熱（rè）管等結（jié）構件都具有成（chéng）本優勢。英維克他們在這個領域研究了很多（duō）年，直接（jiē）拿他們的產品來用可（kě）能成本更低，技術方麵（miàn）也可靠。如果業（yè）界沒有好的產品，華為可以自己研究目（mù）前來看已經有了就會去直接采購。

Q：可以理解為（wéi），華（huá）為對冷卻液冷板核心（xīn）的技（jì）術想要自己掌控，華為 2012 實驗室不做工程化的東西，做的是技術輸出的角色，所以華為的服務器和雲計算中心都是找合作夥（huǒ）伴（bàn）做的是嗎？

A：對，華為（wéi）主要是評估技術，和集成商做技術（shù）方麵的（de）合作開發（fā），做（zuò）成產品級是合作夥（huǒ）伴來實行。比如其中的（de）冷媒，冷管，管道（dào）布置，以及裏麵的瓷片，華為不（bú）做因為成（chéng）本高且量不大（dà）。所以技術（shù）上的合作不會（huì）搶占係統集成商（shāng）的市場。華為（wéi）研究了一些新的技術（通過智（zhì）能監（jiān）控係統控製功耗）之後會提出該如何做，集成商再按照要求去開發，部署到體係中。       

2、華為液冷供應商的合作夥伴

Q：合作夥伴（bàn）大概有幾類，按照什麽劃分檔次或者說市占率多少？

A：英維克在華為服務（wù）器裏麵做的比較多，排（pái）名還是**的，份額  30%左右。

高瀾基本排在第二，偏向於中低端服務器，采購量應該也在  20~30%左右。

川潤份額在  15-20%左右，川潤潛力比較大（dà），目前主要（yào）做特殊場景下的散（sàn）熱。

AVC、智通電子等，但是這類合（hé）作夥伴不做液冷，做風冷等低端服務器。

目前華為 A 級合作夥伴是英（yīng）維克和（hé）高瀾，優勢主要體現在技術和成熟度。B 級是川潤，AVC、智通等。    

但是液冷合作夥伴就（jiù）是英維克，高瀾和川潤三家，AVC  和智通是做風（fēng）冷的。          

Q：川（chuān）潤做的特殊場景散熱怎麽理解（jiě）？和（hé）英維克相比優劣勢在哪裏？

A：川潤在電力電網和儲能的液冷做的技術比較成熟，且成（chéng）本管控能力比較（jiào）好，所以受到了華為的認可。川潤的（de）技（jì）術方麵在華為服務器的（de）應用來看做的問題不大，技術主要運用在數據中心、雲計算，後續（xù）還要觀察（chá）長期穩定性方麵，比如會不會有液體滲漏，接頭處會（huì）不會被腐蝕，超醇水會不會產生一些有害物質等問題。

華為服務（wù）器有（yǒu）些（xiē）是非標準定製的，體積、大小和（hé）常規的（de）服務器不一樣，川潤做液冷（lěng）的定製開（kāi）發（fā）。定製開發指的是管道包括接頭（tóu）都是（shì）非（fēi）標準件，采取壓鑄工藝做出來新的（de）不是大量使用的（de）標準件。這些標準件成本高、沒有大批量生（shēng）產、質量穩（wěn）定性有待（dài）驗證。

英維克目前不願意定製開發（影（yǐng）響產能），而川（chuān）潤做為新進入者比較靈活，定製化的東西可以去開模，由華為提供技術支持。

川潤的液冷在儲能，電力電網上麵以及有很多運用了，所以用在服務器上技術實力受到華為（wéi）認可。但是公司大批量供（gòng）貨（huò）的時間不太（tài）長，長期可靠性的驗證還需要再觀（guān）察一段時間。目前華為大規模的常規標準產（chǎn）品是英維克用的多一點。

川潤目（mù）前也在爭取做標準化的產品給華為認證，華為標準的服務器也用了（le）川潤的產品（小批量驗證看市場反應），川潤是比較有潛力的，川潤進（jìn）入 A 級合作夥伴也是很有可能的，如果（guǒ）在新一輪招標中商務招標中，川（chuān）潤提供的價格有競爭力（lì）的話份額會超（chāo）過高瀾，排在第（dì）二（èr）。

Q：新一（yī）輪的商務招標大概（gài）在什麽時候開始？

A：今年第四季度招完了，新一輪在明年的 2 月份啟動（dòng）。每年招標兩次，上下半年各一次。目（mù）前來看，這幾家集成商基本都非常穩（wěn）定。招標主要看和采購怎（zěn）麽談（tán），看招標的（de）價格和配合度（dù）然後采購（gòu）、其他質量部門和研發（fā）部門打分進行排名，*終才能決定份額（é）。

Q: *終（zhōng）客戶是華為，還（hái）是超（chāo）聚變和華鯤振宇這種（zhǒng）服務器（qì）公司（sī）？

A：幾家服務器（qì）公（gōng）司關係是

超聚變，英維克（kè）配合的多一點。高瀾（lán）也有供貨（huò），畢竟（jìng）超聚變體量（liàng）比較大。    

華鯤震宇。川潤主要配合華鯤震宇，兩家企業都在成都，且兩家企業距離相距不遠。

服務（wù）器（qì）廠商和液冷解決方案供應商需要捆綁合作的原因在於責任認定。舉（jǔ）個（gè）例子冷板末端需要直接（jiē）在 CPU  或者 GPU  服務器內部，通過一塊（kuài）中空的（de）鋁合金（jīn）板或者銅板與 CPU、GPU  進行連接。銅板上麵有一根管子，從服務器內部拉出來（lái），然後連接到換熱器板（bǎn）上，管道中流動的是去離子（zǐ）水。然後再連接到水泵節（jiē）能塔等一套係統（tǒng），所以這套（tào）係統與 CPU  是緊密（mì）相連的（de）。現在*大的問題是明確責任。一（yī）旦出現問（wèn）題，責任應該由誰承擔，這是個非常重（chóng）要（yào）的問題。華為采購來的是服務器和散熱器已經（jīng）組（zǔ）裝好的，直接接冷（lěng）管和冷（lěng）媒係統開通循環起來（lái），其他不會現場再去裝。

Q：定（dìng）製開發的（de）利潤（rùn）率情況如何，能賺錢麽

定製開發價格往往高於標準的，因（yīn）為加工成本（běn）高，川潤利潤是很高的。產（chǎn）品利潤能達到   50%-60%的毛（máo）利，純利潤 30%-40%。     

3、AI 服務器

Q：AI 服務器液冷競（jìng）爭格局有無變（biàn）化

A：AI 服務器和通用服務器並沒有大的區別，技術原（yuán）理上都是（shì）相同的，都（dōu）是通過冷媒去散熱，隻是單位時間（jiān）內的散熱量（liàng）和散熱功耗比較大。         

Q：AI 服務器液冷價（jià）值量多少錢呢？

A：AI 服務器至（zhì）少兩三萬塊一套。    

華（huá）為液冷超充專家交流紀要（yào）

Q：充電槍線的價值量？

價格比較透明，600A的價格在1萬元/隻，600千瓦充電功率的場站要根（gēn）據（jù）設計，一（yī）個充電堆可以有多個端（duān）口，也不一定所有槍線都用（yòng）液冷。一般250千瓦以上要用液冷的。場站都是充電堆的形（xíng）式，前麵整流是（shì）一個堆，後麵充電（diàn）樁（zhuāng）可以分很多路（lù）。當前市麵上（shàng）的情（qíng）況看，10個充（chōng）電槍裏可能2個是液冷的，後麵大功率液冷槍的比（bǐ）例會慢慢增加。我們600千瓦的充電堆*多（duō）支持12把槍（qiāng）。前麵整流堆是限定死了，後麵加起來可以比600千瓦大，但（dàn）600千瓦的整流堆是可以過載到720千瓦的。         

Q：申請一個（gè）600千瓦的場站，要（yào）想做到更大的功率，是需要重（chóng）新申請嗎？

是的，容量不夠是不行的。申請就是去電力公司填一個表（biǎo）格，等他們施工就可（kě）以，電力（lì）公司是（shì）歡迎的。如果線（xiàn）路上已（yǐ）經（jīng）沒有（yǒu）容量了，需要單獨（dú）拉（lā）線，就會問你（nǐ）收費，看你要（yào）不要付錢。        

Q：華（huá）為的場站都是600千瓦的嗎？

華為數字能源部門不建場站。它是充（chōng）電堆的開發部門，不做（zuò）運營。但如果說華為汽車，就不一定了。小鵬、理（lǐ）想、蔚來也都在建自己的充電站。      

Q：華為的場站是誰在運營（yíng）？

是第三（sān）方。具體不好講。         

Q：華（huá）為目前有多少個場站？

200多個也隻是今年，原（yuán）來規劃的量很大，*後台數也就是小幾千台。明年規劃的（de）量是小幾（jǐ）萬台，但也沒有定死。         

Q：什麽場景適合建設超充站？

充電堆這麽大功率，對商業區和居（jū）民區要麵臨兩個挑戰，**是空間，雖然液冷可以減少15%占地麵積和體（tǐ）積，但畢竟（jìng）是600千瓦的，整流堆就（jiù）要（yào）4立（lì）方米，加上變壓器（qì）等設備，第二是電力容量。我們看（kàn）到比較好的場景是高速公（gōng）路或國道兩邊，是國網的地盤，這裏空間是夠的，電力配套也（yě）是到位的。另外就是幾個油企（qǐ），他們的網點也比較從成熟了，比較全，大多數（shù）配電都還是可以的，有一些線路還（hái）是（shì）專線，但他們可能（néng）麵臨一些安全保護問題。         

Q：除了國網和油氣，第三方運營（yíng）平台（tái）也是你們客戶嗎（ma）？

第三方肯（kěn）定是（shì）的（de），協鑫（xīn）他們就來了一趟，充電堆去年就做出來了，特銳德以前就買華為的充電模塊，他們自己做快充樁。我們得到的消息是他們也在做充電模塊，但還沒有那麽快，還在向華（huá）為（wéi）買。         

Q：車企也是充電樁客（kè）戶，小鵬他們有可能會購買華（huá）為的充電樁嗎？

現（xiàn）在還沒有明確消息，他們也躍躍欲試，也在看。做充電（diàn）堆（duī）的大家都在做。   

Q：在汽車端的競爭關係會影響充電堆銷售嗎？

不會。數字能源和汽（qì）車是兩（liǎng）個獨立事業部，我（wǒ）們數字能源事業部相當於是（shì）騎車事（shì）業部的供應商，它製（zhì）約不了我們。我們當（dāng）初做這個業務是瞄著國（guó）網南網（wǎng）和三桶油的，但他們落地過程中比較緩慢（màn），今年這小幾千台主要還是運營商買去了，其（qí）中三分之一是華為自己裝的，相當於廣告費（fèi），這裏裝幾台那（nà）裏裝（zhuāng）幾台，做實驗用的，剩下就是運營商買去了。往後看（kàn）肯定還是以國網南網和三桶油這些客戶為主。至於出海，當前（qián）看可能也隻是廣告的（de）目的大一些，現在海外（wài）市場比中國（guó）要（yào）小十倍。      

Q：充電樁的（de）海外銷售情況？

我們在香港搞幾個，其他就沒有（yǒu）了。海（hǎi）外市場這（zhè）兩年（nián）實際量是比較小的，歐（ōu）洲和美國每年也就是兩三萬台，國內是30萬台，海外量（liàng）比較（jiào）小。我說的是充電樁，是堆的概念，可以配多把槍。      

Q：今（jīn）年（nián）200多個場站（zhàn），就對應小幾千個充電堆嗎？

是的。本來預計今年（nián）量要大不少，但有一個大客戶落地慢了很多，就少了         

Q：價值量？

2米-3.5米，不會很長。小（xiǎo）的會便宜一些，但不是線性的。600A，3.5米（mǐ）的，就是上萬（wàn）了。       

Q：毛利率？

不好（hǎo）講，這是一個很新鮮的東西，技術難（nán）度也（yě）很大。肯定比傳統槍線高（gāo）。傳統槍（qiāng）線就按大宗商品銅的價格去稱重。         

Q：充電聯盟的數（shù）據顯示今年前（qián）三季（jì）度公共充電樁數字增長不（bú）快，但上市公司的增速（sù）都比較快，怎麽看？

充電聯盟的數據是不能（néng）代表行業（yè）的，是不準確的。        

Q：如果充電聯盟數量不準確的話，如何跟蹤充電樁數量？

跟蹤新能源車的數量就可以，按*近幾年的（de）數據，新增的公共充電樁的車樁比大概是9：1，今年可以到7:1。理（lǐ）想狀態可能是3:1。新增的公共充電樁裏麵，直流（liú）樁占比已經在48%，去（qù）年新增直流樁是31-34萬台，今年要到56-60萬台了（le）。海外基本上70-80%的（de）公共充電樁都是交流樁，訴求和國內不一樣。         

Q：1秒1公裏？

一般SUV，80度電，跑600公裏，這樣一公裏是0.13度電，這樣我一秒充0.1度，是這麽來計算（suàn）的。   

Q：充電樁出（chū）口？

國（guó）內現狀看，整樁出口的非常（cháng）少。未來肯定是會和光伏逆變器、儲（chǔ）能（néng）一樣（yàng）去占領海外市場。ABB，施耐（nài）德也（yě）自己研發過，但後來還是去和華為購（gòu）買模（mó）塊去做充電樁。我們國內電（diàn）力電子技術不比海外差，而且供應鏈完全可（kě）以打敗（bài）海外供應鏈，他們買（mǎi）國內模塊比自己做便宜。

Q：特銳德那邊很多是充（chōng）電比較慢的樁，他們如果換超（chāo）充的話（huà）怎麽看？

我們搞的360千瓦的充電樁就是為（wéi）替換場景準備（bèi）的。特銳德的充電樁是80和60千瓦的多（duō）一些，他們電容量是夠的，它是風冷樁（zhuāng），體積（jī）本身就比液冷大，這樣替換是（shì）沒問題的（de）。

Q：整樁出（chū）口歐美（měi）等市場什麽時候可（kě）以上量？

應（yīng）該是要到後年。

Q：液（yè）冷槍不含線（xiàn）的價格是多少？

不可（kě）能分開的（de），分開就沒辦法做了。槍頭和線纜是要可（kě）靠連接，還需要液體和導體都是包裹的，難點就（jiù）在這裏。是一體的，沒辦法分開。

Q：海外住宅（zhái）比較（jiào）適合裝（zhuāng）交（jiāo）流樁，公共（gòng）樁的（de）車樁（zhuāng）比是15:1，未來怎麽（me）看？

歐美可能5:1，直流占3-4成（chéng）比較合適。

Q：快充（chōng）、超充比較多的話，車樁比有必要做到1:1配套嗎？

不僅（jǐn）要考（kǎo）慮當前的小車（chē），未來所（suǒ）有車可能都（dōu）是電車，這裏麵就有大車（chē），可（kě）能是好幾百度電的（de）車。    

Q：農村需要（yào）交流樁嗎（ma）？

農村不會用交（jiāo）流樁，農村隨便拉一根線（xiàn）就（jiù）可以。

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