美國（guó）是全球儲能行業*重要的市場之一，隨（suí）著（zhe）光伏和風電裝機量的快速上升，電力係統的不穩定促進了清潔（jié）能源配儲比（bǐ）例的（de）大幅提高，疊加國家政策和儲能技術等多重因素的驅動，美國儲能裝機容量快速增長。

受IRA補貼政策落地影響，2023Q2美國儲能裝機取得了曆史*好成績，迎來了創紀（jì）錄的增長。但受並網排隊積壓影響，Q3以來裝機量走弱，市場預期下調。

目前美國已出台簡化流程、加快並網的新政策，有望起到疏導作用，疊加IRA框架下補貼（tiē）細則確定、供應鏈成本下降、項目儲（chǔ）備充（chōng）足，長期來看，美國大儲需求增長穩健。

美國2023年Q2季度儲能行業創紀錄增長，但（dàn）表前超過2GW項目延期

據相關數據，2023年Q2美國儲（chǔ）能新增裝機1680MW/5597MWh，創下曆（lì）年各季度紀錄。其中（zhōng），Q2美國電網或公用（yòng）事業（yè）規模（電（diàn）表前）的部署規模為1.51GW/5.11GWh，占Q2總裝（zhuāng）機的91.3%，居於絕對主導（dǎo）地位。

而其他機構在2023年8月底發布的（de）數據更高，2023年Q2美（měi）國在所有（yǒu）細分市場共部（bù）署（shǔ）了1.931GW。其中，加州是領先者，迄今為止美國表前近一半（49%）的裝機容量位於加（jiā）州獨立係統運（yùn）營商（CAISO）電網上。加州在Q2總共部署了738MW，主要包括了Moss Landing 項目三期350MW/1400MWh容量的投運。

美國大儲能裝機本可（kě）以飆升（shēng）得更高，但由於並（bìng）網延遲而受阻，2023年Q2表前已有超過2GW項目出現延期。根據相關數據，美國正在開發的1.7GW新電網規模的電表前（FTM）項目原計（jì）劃在第三季度投產，現已推遲到未（wèi）來幾年，另有（yǒu）380MW項目被完（wán）全取消。原因除了供應鏈緊張（zhāng）外，主要是由於各個區（qū）域（yù）電網公司（ISOs）有（yǒu）大量項目排隊並網導致積壓，無（wú）法順利（lì）推進（jìn）並網流（liú）程，導（dǎo）致項目延期或取消。

相關機（jī）構曾（céng）預測，2023年至2027年期間，美國儲能部署規模（mó）將達到約75GW。在8月的（de）*新預（yù）測中，這一數字已下調至67GW，其中電網規模將占這些（xiē）新增容量的83%（55GW）左右。

美國2023年Q3季度大儲投運較快增長，但（dàn）延期狀況仍存（cún）

美國2023年Q3投運1MW及以上儲能規模為2.58GW，其中7月單月新增（zēng）1.50GW，創2023年（nián）截至目前的*高記錄。8月美國（guó）新增裝機僅485.6MW，環比（bǐ）下滑67.8%。9月美國新增裝機約594.4MW，整體符合預期。美國大儲實際投運低於規劃，延期狀況持續，2023前三（sān）季度投（tóu）運4.38GW，同比（bǐ）增長42.04%，Q4規劃投運（yùn）4.19GW。

此前，高工產研（GGII）分析認為，美國儲能市場並網延（yán）遲的主要原因可（kě）以概括為並網研究（jiū）流程繁瑣和電網改（gǎi）造費用（yòng）高（gāo）昂兩點。

一是並網研究（jiū）流程繁瑣。美國輸配電網絡老化嚴重，電網係統運營（yíng）商或公共事業公司要求包括儲能在內的新能源項（xiàng）目在並網前進（jìn）行一係列的並網影響研究，典型（xíng）的研究流程包括可行性研究、係統影響研究、設施研究三個部分，更詳細（xì）地估算項目並網所需的設備、工程和設施改造成本。

二是高昂（áng）的電網改造費用。美國電網係統整體比較老舊，隨著新能源接入（rù）量的不斷上升，部分電網不堪重負（fù），因此地區公（gōng）共（gòng）事業公司（sī）和（hé）電網運營商往往要求（qiú）新能源開發商承擔電網（wǎng）和變電站升級等電力設施改造費用。業主若不同意電網運營商的方案，將（jiāng）導致來回多輪談判，並影響隊列後續項目的接入（rù）進度。

美國部（bù）分地區清（qīng）潔能源並網排隊規模及排隊時間

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資料（liào）來源：勞倫斯伯克利國家實驗室，2023年9月

2023年（nián），美國儲能項目（mù）排隊容量已（yǐ）超過600GW，其中僅有10%獲得並網許可。光伏（fú）配儲項目從提出到投運時間已超過70個月。單位容量的並網費用也較2010年代增長數倍。

好消息是，鋰價下降背景下美國儲能單位建（jiàn）設成本亦明顯下降，且美國聯邦能源監管委員會（FERC）已推出簡化流程、加快並網的疏（shū）導政策應對並網排隊（duì）問題。同（tóng）時，在5月，IRA框（kuàng）架下的（de）儲（chǔ）能補貼細則得以確定，美國針對5度電以上（shàng）儲能係統（tǒng），給予*高30%投資退稅減免（ITC），且對於搭（dā）載（zǎi）在美國（guó）本土製造的電池的儲能（néng）係統，將（jiāng）給予（yǔ）10%投資稅收抵（dǐ）免。

壞消息則是，美聯儲利率正處於高位將會增加企業的借貸成本，影（yǐng）響企業投資和擴張，且除了電池之外，現在主要是其他關鍵組件受到供應鏈限製，高壓變壓器、開關設備甚至外殼的交付周期都比以前（qián）長得多。

但總的來看，在政策疏導、補貼細則確（què）定、成本下降等有利因素推動下（xià），美國大儲需求仍然旺盛，項目申請量屢創新高。

對於美國大儲部分規劃項目出現並網裝機延遲，寧德時代也在2023年10月19日的電話會議中表示，“這隻是需求的遞延，不是消失。長期來看，在碳中和情境下，儲能需求增長穩健。”

因（yīn）此，目前來看美國儲能明年需求無虞，預計頭部儲（chǔ）能電池廠商、頭部集成商和核心部件供應商仍將維（wéi）持項目渠道、生產成本、產能等方麵的優勢，有望持（chí）續獲（huò）得良好業績。

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